Geschäftspartner und Kontakte in Dolibarr – Kunden, Lieferanten und Interessenten clever verwalten

Im Geschäftsleben ist der richtige Ansprechpartner oft der Schlüssel zum Erfolg. Mit Dolibarr verwalten Sie nicht nur Unternehmen, sondern auch die Kontaktpersonen mit ihren Funktionen – übersichtlich und strukturiert.

Warum Kontaktverwaltung nach Funktion?

• Effiziente Kommunikation – Wissen Sie immer, wer bei Ihrem Kunden der richtige Ansprechpartner ist
• Verkaufschancen nutzen – Treffen Sie die Entscheider und nicht die falsche Person
• Nachverfolgung – Wer hat wann was gesagt?
• Vertriebsprozesse optimieren – Strukturierte Ansprache aller Beteiligten

Welche Kontaktfunktionen sind wichtig?

• Entscheider – Geschäftsführung, Inhaber, Einkaufsleiter
• Einkauf – Zuständig für Bestellungen und Angebote
• Buchhaltung – Zuständig für Zahlungen und Rechnungen
• Technik/IT – Zuständig für technische Fragen und Implementierungen
• Vertrieb – Ihr direkter Ansprechpartner im Vertrieb
• Assistenz – Organisatorische Angelegenheiten

So verwalten Sie Kontakte in Dolibarr

1. Kunden- oder Lieferantenprofil öffnen
2. Kontakt hinzufügen – Name, E-Mail, Telefon
3. Funktion zuweisen – Entscheider, Einkauf, etc.
4. Notizen hinterlegen – Wichtige Informationen zur Person
5. Aktivitäten verknüpfen – Meetings, E-Mails, Telefonate

Praxistipp: Kontakt-Hierarchie

• Ebene 1 – Entscheider (Geschäftsführer, Inhaber)
• Ebene 2 – Fachbereichsleiter (Einkauf, Vertrieb, Technik)
• Ebene 3 – Sachbearbeiter (Einkäufer, Buchhalter)

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

• Entscheider – CEO, Geschäftsführer, Inhaber, Gründer
• Einkauf – Einkaufsleiter, Einkäufer, Beschaffung
• Vertrieb – Vertriebsleiter, Key-Account-Manager
• Buchhaltung – Finanzleiter, Buchhalter, Controller
• Technik – IT-Leiter, Technischer Leiter, Entwickler
• Assistenz – Assistentin, Sekretariat, Office-Manager
• Marketing – Marketing-Leiter, PR-Manager
• Projektmanagement – Projektleiter, Produktmanager