Berichte und Dashboards in Dolibarr – Datengestützte Entscheidungen treffen

Daten sind die Grundlage für gute Entscheidungen. Mit den Berichten und Dashboards in Dolibarr haben Sie alle wichtigen Kennzahlen im Blick. So nutzen Sie die Auswertungen optimal.

Welche Berichte bietet Dolibarr?

• Umsatzberichte – Täglich, wöchentlich, monatlich
• Kundenberichte – Neukunden, Bestandskunden, Umsatz pro Kunde
• Finanzberichte – Offene Posten, Zahlungseingänge, Mahnungen
• Lagerberichte – Bestände, Bewegungen, Mindestbestände
• Projektberichte – Fortschritt, Budget, Ressourcen
• Vertriebsberichte – Angebote, Aufträge, Abschlussquote

Die wichtigsten KPIs für Ihr Dolibarr-Dashboard

• Monatlicher Umsatz – Wie entwickelt sich der Umsatz?
• Offene Forderungen – Wie viel Geld steht noch aus?
• Neukunden pro Monat – Wie entwickelt sich der Kundenstamm?
• Angebotsquote – Wie viele Angebote werden zu Aufträgen?
• Durchschnittliche Auftragshöhe – Wie hoch sind die Bestellungen?

So erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte

1. Berichts-Modul öffnen – In den Dolibarr-Einstellungen
2. Datenquelle wählen – Kunden, Rechnungen, etc.
3. Filter definieren – Zeitraum, Kategorie, etc.
4. Darstellung wählen – Tabelle, Diagramm, etc.
5. Bericht speichern – Für regelmäßige Nutzung

Praktische Beispiel-Berichte

1. Monatlicher Umsatzbericht

• Gesamtumsatz des Monats
• Umsatz pro Kunde
• Umsatz pro Produkt/Dienstleistung
• Entwicklung zum Vormonat

2. Offene-Posten-Bericht

• Alle überfälligen Rechnungen
• Höhe der offenen Forderungen
• Mahnstufen der einzelnen Rechnungen
• Priorität nach Mahnstufe

3. Vertriebs-Pipeline

• Offene Angebote nach Phase
• Abschlusswahrscheinlichkeit
• Erwarteter Umsatz
• Nächste Aktivitäten

Häufige Fehler bei der Berichtsauswertung

• Zu viele Daten – Fokussieren Sie sich auf die relevanten KPIs
• Kein Vergleich – Vergleichen Sie mit Vorperioden
• Keine Aktionen – Aus Berichten müssen Maßnahmen folgen